午评：三大指数集体下跌 白酒板块跌幅居前

专题：A股短期反弹来临 机构称红利仍是中长期配置机会

　　8月1日消息，三大指数集体下跌，创指跌逾1%。板块方面，网约车继续走强，通达电气、海马汽车、江西长运涨停，电声股份突然拉升触及20CM涨停；机器人板块反复活跃，方正电机（维权）走出3连板，东方精工、中大力德、雷赛智能等跟涨；商业航天延续强势，航天晨光5连板，春晖智控20CM涨停，大业股份、星网宇达、航天长峰触及涨停板，佳讯飞鸿、航天宏图涨超10%；下跌方面，互联网金融跌幅居前，海印股份跌停；白酒板块持续下探，迎驾贡酒领跌低位震荡，山西汾酒、古井贡酒跟跌；房地产板块高开低走，陆家嘴领跌。总体来看，两市个股呈普跌态势，下跌个股超3000只。

　　截至午间收盘，沪指报2932.14点，跌0.22%；深成指报8671.30点，跌0.95%；创指报1665.62点，跌1.33%。

　　盘面上，商业航天、中船系、网约车板块涨幅居前，白酒、互联网金融、游戏板块跌幅居前。

　　热点板块

　　1、商业航天

　　航天晨光5连板，星网宇达、航天发展、航天长峰、大业股份涨停，佳讯飞鸿、华菱线缆、腾达科技冲击涨停。

　　华西证券指出，今年上半年火箭发射热度不减，预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。低轨卫星星座组网必要且迫切，2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。

　　2、创新药

　　香雪制药20cm涨停，昭衍新药10cm涨停，百奥泰、美迪西等多股涨逾5%。

　　消息面上，国家药监局局长李利7月30日主持召开会议，研究部署创新药临床试验审评审批改革工作，审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》。此外上海市人民政府办公厅发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》。

　　消息面

　　1、【两部门：对更新新能源城市公交车的 每辆车平均补贴8万元】8月1日消息，交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，其中提到，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。鼓励结合客流变化、城市公交行业发展等情况，合理选择更换的新能源城市公交车辆车长类型。每辆车平均补贴6万元，其中，对更新新能源城市公交车的，每辆车平均补贴8万元；对更换动力电池的，每辆车补贴4.2万元。各地根据财政部、交通运输部安排的补贴资金和下达的绩效目标，制定本地补贴标准。

　　2、【国家发改委：大力发展新兴产业和未来产业】8月1日消息，国家发展改革委副秘书长袁达今日在国新办新闻发布会上表示，下一步，加快建设现代化产业体系。因地制宜发展新质生产力，加强关键核心技术攻关，大力发展新兴产业和未来产业，推进重点产业转型发展和优化升级，加快推动落后低效产能出清，促进实体经济和数字经济深度融合，有效降低全社会物流成本。

　　3、【国家发改委：正会同多个部门制定民营经济促进法 完善民营企业参与国家重大战略的体制机制】8月1日消息，国家发展改革委副主任赵辰昕今日在国新办新闻发布会上表示，在国企改革方面，将加强和改进国有经济管理，建立国有经济布局优化和结构调整指引制度，推动国有经济更多投向保障国家安全、支持科技进步、关系国计民生、提供公共服务等重大领域。对于民营经济，将全面落实促进民营经济发展壮大的意见以及配套举措，当前国家发展改革委正会同多个部门制定民营经济促进法，依法依规保护民营企业产权和企业家权益，完善民营企业参与国家重大战略的体制机制，解决经营主体在市场准入、要素获取、公平执法等方面面临的一些急难愁盼问题。与此同时，我们推动完善中国特色现代企业制度，推动形成更多世界一流企业。通过这些举措，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护，促进各种所有制经济优势互补、共同发展。

　　4、【广州拟立法支持自动驾驶出租车和公交车】8月1日消息，广州市人大官网发布《广州市智能网联汽车创新发展条例（草案修改稿．征求意见稿）》，拟支持智能网联汽车在高速公路、机场、港口等交通枢纽以及城市公交、出租车等出行服务场景的应用。市区政府将稳步推进智能网联汽车规模化运营，并在全市范围内开放自动驾驶与人类驾驶混合运行道路。条例明确了智能网联汽车的安全和责任认定标准，要求相关企业保障数据存储和事故分析。广州已开通多条自动驾驶便民巴士线路，并引入“萝卜快跑”无人驾驶网约车。

　　机构观点

　　中国银河证券研报表示，资产荒环境下高股息策略延续，银行板块重仓比例上升，国有行继续受青睐，优质城农商行关注度上升。货币政策空间打开，降息有助促进经济修复。三中全会深化金融体制改革，利好银行风险改善、业务模式转型和经营质效提升。国企改革推进、市值管理强化、资产荒延续之下，高股息策略仍是主流，继续看好银行板块配置价值

　　德邦证券表示，政治局会议政策加码信号明确，提振预期。政治局会议首次提出宏观政策要持续用力、更加给力，结合外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求不足，经济运行出现分化的内外形势的判断看，意味着在下半年稳定宏观经济大盘面临一定压力的情况下，宏观政策将边际加力，传递出未来将着力加码呵护经济的信号。具体方向上，或是一方面促进已有政策落地，强化政策协同及取向一致，另一方面要求及早储备并适时推出一批增量政策，我们认为准财政工具概率较高，增发国债或也是可用选项。